Time campeão de 1964 |
No ano seguinte no entanto, o Flu perdeu Waldo para o Valencia, sendo uma das primeiras grandes contratações envolvendo clubes brasileiros e europeus. A negociação ocorreu durante uma excurssão do Flu pela Europa. Apesar de vitórias e bons resultados na bagagem, a perda do maior artilheiro da história das Laranjeiras prejudicou a caminhada do Tricolor nos anos seguintes.
Uma taça só voltaria a ser erguida em 1964. Dois anos antes, o Fluminense amargara o vice-campeonato para o seu maior rival: o Flamengo. A partida que terminou em 0x0 teve o maior público da história do Maracanã: 194.603 torcedor viram o rubro-negro se consagrar campeão carioca. O Tricolor só se reencontrou em 1964, sob o comando do técnico Tim, que estrturou bem a equipe para ser campeão do Rio naquele ano.
O Flu disputou a taça com o Bangu, vencendo a equipe alvirubra nas duas partidas de desempate, já as duas equipes terminaram empatadas ao fim da competição. No primeiro jogo, gol de Amoroso, que deu vantagem de empate pro segundo jogo. O Flu não quis saber de igualdade e se impos em campo, contruindo um placar de 3x1 no jogo final e levando o caneco pras Laranjeiras.
O destaque daquele ano foi o artilheiro Amoroso, que com 19 gol, sagrou-se artilheiro do Cariocão, e também o lateral Carlos Alberto Torres, que iniciava sua carreira profissional e logo conquistaria o mundo como capitão da vitoriosa Seleção Brasileira de 1970.
Dois anos após, mais uma conquista Tricolor, dessa vez da Taça Guanabara, que não era a mesma Taça Guanabara de hoje em diante. Era um campeonato à parte, que foi conquistado pelo Flu naquele ano ao vencer o Flamengo por 3x1, encerrando de forma invicta a sua campanha na competição.
A última conquista do Flu nessa década foi regida pelo mestre Telê Santana, que foi o homem que montou as primeiras peças da futura Máquina Tricolor. Sob seu comando, conquistou o Carioca de 1969, e ainda daria mais alegrias aos Tricolores nos anos seguintes.